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Acompanhar Troca de Contador Um dashboard contábil moderno, intuitivo e atualizado pode ser o que você precisa para gerenciar as finanças da empresa com mais clareza e assertividade.
Com ele, você acompanha indicadores contábeis em tempo real e toma decisões com base em informações confiáveis — e não em “achismos”.
Neste artigo, descubra o que é um dashboard contábil, seus benefícios e como criar um para otimizar a gestão do seu negócio.
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O que é um dashboard contábil?
Dashboard contábil é um painel visual alimentado por um conjunto de ferramentas de análise de dados que apresenta informações financeiras e contábeis de forma clara, dinâmica e simplificada.
Sua função é monitorar as receitas, as despesas e o fluxo de caixa, de modo que em uma simples “passada de olhos” seja possível compreender o quadro geral.
Com um painel bem estruturado, você pode entender rapidamente a saúde financeira do seu negócio e agir com assertividade, indo a fundo em aspectos mais relevantes.
Benefícios do dashboard contábil
Um dashboard contábil traz diversas vantagens para empresas de todos os portes, incluindo micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional.
Veja alguns dos principais benefícios:
- Tomada de decisão mais rápida e eficiente, ao oferecer informações em tempo real sobre a situação contábil da empresa
- Automatização de relatórios, ao reduzir a necessidade de processos manuais para obtenção de informações contábil-financeiras de qualidade
- Redução de erros contábeis: a integração de dados diminui inconsistências e falhas que poderiam impactar a contabilidade
- Facilidade no cumprimento de obrigações fiscais: dependendo de como o dashboard é configurado, o empreendedor pode acompanhar também o status da apuração e pagamento de tributos, evitando multas e problemas com o Fisco
- Mais previsibilidade financeira: com dados estruturados, você pode planejar fluxo de caixa, investimentos e despesas futuras com mais segurança.
Quais KPIs incluir no dashboard contábil?
Os KPIs (Key Performance Indicators) são indicadores-chave de desempenho que ajudam a medir e monitorar a saúde financeira do seu negócio.
São métricas fundamentais para um dashboard contábil, ao permitirem acompanhar de forma clara e objetiva os resultados e tendências da empresa.
A seguir, confira os KPIs mais relevantes que podem fazer parte do seu painel.
Receita Bruta
A receita bruta indica o total faturado antes dos descontos e impostos.
Para calcular é muito simples: basta somar todas as vendas realizadas no período analisado, sem considerar deduções como impostos e devoluções.
Lucro Líquido
O lucro líquido, por sua vez, mostra o valor restante após a dedução de todos os custos e tributos.
O cálculo é feito subtraindo os custos operacionais e impostos da receita total:
- Lucro Líquido = Receita Bruta – (Custos Fixos + Custos Variáveis + Impostos).
Margem de Lucro
Demonstra a proporção do lucro em relação à receita medida em percentual.
Para calcular, basta usar a fórmula:
- Margem de Lucro (%) = (Lucro Líquido ÷ Receita Bruta) × 100.
Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa exibe entradas e saídas de dinheiro, ajudando você a prever e planejar finanças com mais segurança.
Para calcular, você pode usar a seguinte equação:
- Fluxo de Caixa = Entradas – Saídas.
Trata-se de um indicador essencial para garantir que a empresa tenha capital suficiente para cobrir despesas operacionais e investimentos.
Índice de Endividamento
Para as empresas que trabalham com capital de terceiros, o índice de endividamento aponta a relação entre dívida e patrimônio.
O cálculo é feito da seguinte forma:
- Índice de Endividamento = (Passivo Total ÷ Ativo Total) × 100.
De maneira geral, quanto menor o índice, melhor.
Ticket Médio
O ticket médio indica o valor médio gasto por cliente em cada transação — muito útil para entender o comportamento de compra e definir estratégias de precificação.
A fórmula de cálculo é:
- Ticket Médio = Receita Total ÷ Número de Vendas.
Ponto de Equilíbrio
Já o ponto de equilíbrio mostra o valor mínimo de faturamento necessário para cobrir todos os custos da empresa, sem prejuízo nem lucro.
Para calcular:
- Ponto de Equilíbrio = Custos Fixos ÷ Margem de Contribuição.
Esse KPI ajuda a determinar o volume mínimo de vendas necessário para manter a operação saudável.
Como criar um dashboard contábil?
Criar um dashboard contábil envolve a escolha de ferramentas adequadas e a definição de processos para manter os dados atualizados.
Veja um passo a passo de como fazer:
1. Escolha a ferramenta de sua preferência
Softwares como Power BI, Google Data Studio e Excel permitem criar dashboards personalizados de forma intuitiva.
Avalie qual se adapta melhor à sua necessidade.
2. Defina os KPIs essenciais
Selecione os indicadores que fazem sentido para seu negócio.
Para empresas do Simples Nacional, pode ser interessante priorizar métricas relacionadas ao fluxo de caixa, ticket médio ou rentabilidade.
Para negócios que lidam com altos volumes de transações, indicadores como giro de estoque e margem de contribuição podem ser mais relevantes.
3. Integre fontes de dados
Conecte seu dashboard contábil ao sistema financeiro ou contábil para garantir atualização automática e precisão nos dados.
A integração permite que você tenha sempre informações tempestivas para embasar decisões, além de facilitar a geração de relatórios gerenciais.
4. Personalize os gráficos e tabelas
Escolha um layout que facilite a leitura e a interpretação dos dados.
Utilize gráficos de barras, linhas e pizza para destacar tendências e comparações, além de tabelas dinâmicas para detalhes específicos.
Um design visual intuitivo torna a análise muito mais ágil.
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